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1985年夏，赵都京剧团著名青衣筱月红年轻时的恋人何中信回来了，筱月红向丑角演员的丈夫赵明亮提出离婚，并为了孩子赵梨花的抚养权闹上了法庭。赵明亮在法庭上凭借丑角演员嘴皮子上的功夫，把自己拥有孩子抚养权的理由说得天衣无缝，博得法官认可。情急之下的筱月红，为了得到女儿的抚养权，不惜编造出女儿并非赵明亮亲生的谎言。他们的官司被一直嫉妒筱月红的剧团团长吴志强的妻子马艳丽捅给小报，一时间闹得满城风雨。筱月红要举办告别演出，平常傍戏的人因为同情赵明亮，都不愿意为她配戏。出人预料的是，赵明亮主动提出来陪筱月红演出她的成名作《贵妃醉酒》。当年，就是这出戏，让赵明亮对筱月红着迷，并把她当贵妃一样伺候了这么多年。舞台上的演出，二人别有一番深情地投入，让大家动容。这场告别演出空前精彩、空前成功。当夜，筱月红看女儿最后一眼，给女儿留下了自己的化妆盒，走出了家门……